CRM для котельного оборудования: выстроили процесс продаж и контроль производства

Производитель промышленного и бытового котельного оборудования с собственным конструкторским бюро и цехом.

• Отдел продаж из 6 менеджеров, работали с юридическими лицами: строительными подрядчиками, теплоснабжающими организациями, управляющими компаниями.
• Производство и конструкторский отдел использовали 1С для учёта заказов и контроля этапов изготовления.
• Менеджеры передавали заявки в цех по электронной почте и в мессенджерах, не имея доступа к производственным статусам — о готовности узнавали по телефону или в личных обходах.

Продажи и производство существовали в параллельных мирах, что замедляло работу с клиентами.

Основные проблемы:

• Отсутствовала единая воронка: новые обращения не фиксировались, расчёт коммерческого предложения требовал ручного запроса в конструкторский отдел и занимал до 4–5 дней.
• После подписания договора менеджер терял контроль над заказом: узнать, на какой стадии изготовление, было почти невозможно без прямого звонка мастеру.
• Клиенты регулярно получали недостоверную информацию о сроках готовности, что приводило к конфликтам и переносам отгрузки.

Формулировка задачи: Выстроить сквозной процесс от первого контакта до отгрузки готового оборудования. Создать в CRM воронку лидов и сделок, интегрировать её с производственной 1С, чтобы менеджер в любой момент видел актуальный статус изготовления заказа и получал автоматические уведомления об изменениях.

Работу провели поэтапно, с плотным вовлечением руководителей продаж и производства:

• Провели совместное проектирование с представителями отделов: зафиксировали путь заявки, этапы согласования КП, точки передачи заказа в производство, ключевые статусы изготовления и формат оповещений.
• Развернули коробочный Битрикс24 на собственной серверной инфраструктуре компании, настроили ролевую модель для менеджеров, конструкторов, руководителей и администраторов.
• Реализовали воронку лидов и сделок: лид охватывает всю преддоговорную работу — первичный запрос, уточнение техзадания, запрос расчёта у конструкторов, подготовку КП, защиту цены, согласование финальных условий; после подписания договора лид конвертируется в сделку с производственными этапами — запуск в производство, изготовление, контроль ОТК, уведомление о готовности, отгрузка, пусконаладка.
• Интегрировали CRM с 1С предприятия на уровне производственных статусов: в карточку сделки выведены ключевые поля — текущий этап изготовления, плановая и фактическая дата готовности.
• Настроили автоматические уведомления об изменении производственного статуса: как только в 1С меняется этап, менеджер получает оповещение на портал Битрикс24 и дублирующее письмо на электронную почту — это позволяет моментально информировать клиента без задержек.
• Добавили триггерные задачи для менеджеров при смене статуса: например, при переходе в «Готов к отгрузке» автоматически создаётся задача на согласование даты отгрузки с клиентом и вызов транспорта.
• Провели обучение обеих команд: менеджеры освоили работу с воронкой и карточкой сделки, производственники — регламент внесения статусов в 1С, от которого зависит прозрачность всей цепочки.